Ett hett möte utspelar sig på ett hotellrum mellan en mogen, vällustig brunett och hennes styvson. Deras samtal eskalerar från att diskutera hennes älskares otrohet till att utforska deras egna förbjudna önskningar. Stämningen hettar när de hänger sig åt passionerade möten, tänjer gränser och hänger sig åt sina djupaste fantasier.