En vild fest förvandlas till ett hett gruppmöte när en dansande björn, även känd som Dillion Carter, trollbinder publiken. Tillsammans med honom är Ava Addams, Mandy Fox och Emma Taylor i en CFNM, interracial orgie. Manliga strippor lägger till den erotiska atmosfären och lovar en natt av ren njutning