Två underbara kvinnor, en med läcker brun hud och naturliga bröst, den andra med en stor rumpa, ägnar sig åt sensuell lesbisk passion. De utforskar varandras kroppar, delar intima stunder av njutning genom oljemassage, fittgnidning och muntlig lek, som kulminerar i intensiv sax och ansiktsbehandling.