Evelyn, Vanessa och Brooklyn, tre fantastiska brudar, delar en lust efter en stor svart kuk. Klädda i förföriska underkläder turas de ivrigt om att tillfredsställa en välutrustad stud oralt. Handlingen eskalerar när de engagerar sig i en het gruppsex, visar upp sina stora tillgångar och expertis i deepthroat.