Jeniffer, en fantastisk rysk tonåring, besöker en massagesalong och avslöjar hennes erotiska kurvor. Medan hennes massör skickligt arbetar på hennes rygg, växer Jeniffers upphetsning. Hon presenterar ivrigt sin snäva fitta, börjar njuta själv. Rummet bryter ut av njutning när Jeniffers första upplevelse utspelar sig.