Jessi Empera, en fantastisk brunett, hänger sig åt en het trekant med två lyckliga killar. Scenen börjar med att Jessi och hennes partners blir nere och smutsiga, turas om att tillfredsställa varandra. Snart vänder sig Jessis uppmärksamhet till en av killarna, som ivrigt tar henne bakifrån och får henne att stöna av njutning.