En smal, mogen fru bjuder in sin välutrustade svarta älskare till ett hett möte på sin egen säng, medan hennes man i hemlighet spelar in deras passionerade förtroende. Detta amatörpar utforskar sina önskningar, hänger sig åt barback-intimitet och visar upp lockelsen hos mogna ebenholtsfantasier och svarta fantasier.