Kurvig Ebony skönhet, Ms Cleo, förför en smal tonåring med sina vällustiga tillgångar. Den unga damen lockas av löftet om njutning när hon utforskar sina önskningar, hänger sig åt intim lek med en leksak, medan Ms Cleos läckra rumpa tar centrum. Ett eldigt lesbiskt möte följer.