Terapeuten Blake Blossom uppfyller sin fetisch genom att förföra sin patient, en het tonåring. Samtidigt som hon tillfredsställer honom, går en annan patient in, vilket leder till en het trekant med MILF och den unga studen. Deras BDSM- och freeuse-begär kolliderar och skapar ett vilt, kinky möte