Kåta MILFs Dana och Foster leker med sexleksaker tills Mike Adriano avbryter, vilket leder till en het trekant. Styvmamma Vespoli ansluter sig och lägger till mer spänning när de växlar mellan bakifrån och missionärsställningar. Kvinnornas stön fyller rummet när de njuter av Mike, och kulminerar i ömsesidig tillfredsställelse