Kenna James och Samantha Rone, två kvava sirener, dyker in i en lockande trekant. Samanthe, den mogna MILF:n, slukar ivrigt en bultande kuk medan Kenna, tonårsfresterskan, hänger sig åt ett fräckt analmöte. Deras outsläckliga önskningar leder till en hardcore, kuksugen fest