Jimmy Bud modeli ve Una Fairy, ateşli bir genç orgisine katılıyor. Muhteşem esmer Jessie Ames, birbirlerinin vücutlarını keşfederken sarışından siyahi olana kadar çeşitli ten tonlarını sergileyen vahşi bir yalama, öpüşme ve çığlık atma seansına katılıyor.