Genç bir esmer güzellik, vahşi bir gece için yengesini ziyaret eder. Yengeler, genç bir dişi kedinin onları istekli bir şekilde tatmin etmesiyle, gizli biseksüel orgi isteklerini ortaya çıkarır. Parti, herkesi tatmin eden çıplak, yoğun bir karşılaşmaya dönüşür.