Baştan çıkarıcı bir ajan olan Karla, müşterileri sözleşme imzalamaya ustalıkla ikna eder. Stajyeri Naomi de katılır ve bu da siyah bir adamla ateşli bir üçlüye yol açar. Karla'nın cazibesi ve Naomi'nin istekliliği, büyüleyici bir ırklararası buluşma yaratır.