Esmer ateşli kadınlar Alyssia Kent ve arkadaşı kulüpte sert bir parti yapıyor ve iyi donanımlı büyük siyah bir yarrağı olan sıcak bir üçlüye yol açıyor
İki en iyi arkadaş, bir kulüpte büyük siyah yarrak eylemi için kasabaya gider. Darrell Deeps'e rastlarlar, devasa bir pakete sahip siyah bir erkek. Vahşi bir karşılaşmadan sonra, tatmin olmuş ve spermlerle kaplı olarak eve dönerler.