Kira Noir ve Tiffany Watson, ırklararası arkadaşlar, vahşi bir yüz bitişinde sıcak bir lezbiyen buluşmasına dalıyor. Birbirlerinin vücutlarını tutkulu bir şekilde keşfetmeleri, şehvetli amcıklarından kusursuz derrieres'lere kadar, hiçbir arzularını yerine getirilmeden bırakmıyor.