İki transseksüel olan Juliana Souza ve Bianca Hills, yoğun anal zevk arzuluyor ve arzularının derinliklerini istekli bir şekilde keşfederek kemik anal ve shemale seks sevgilerini sergileyerek, transseksüellerin bile iyi bir anal delme seansının tadını çıkardığını kanıtlıyorlar.