Lily Adams, büyüleyici bir esmer genç, Mandingo'nun muazzam siyah yarağını ağzına istekle kabul ediyor. Yetenekli elleri onun uzunluğunu keşfederken, sıkı amı onu derinlere alıyor. Bu sıcak ırklararası buluşma, büyük siyah yarraklara olan doyumsuz iştahını sergiliyor.