Trong kỳ nghỉ hè của mình, Ria đến thăm một trại sinh viên ở Malta, nơi cô gặp Joe, một người Ethiopia với một con cặc đen khổng lồ. Cuộc gặp gỡ ban đầu của họ phát triển thành một cuộc gặp gỡ đam mê, thể hiện sự tương phản của tông màu da và cường độ kết nối tình dục của họ.