Arya và Giselle, hai thiếu niên quyến rũ, không thể cưỡng lại nhau. Khi họ chuẩn bị cho một cuộc tình ba hoang dã với Ryan Madison, niềm đam mê của họ bùng cháy. Sự khoái lạc chung của họ leo thang khi họ khám phá những ước mơ về tình dục qua hậu môn và creampie, khiến cả hai hài lòng và khao khát nhiều hơn.