Ava Devine, một bà mẹ dâm đãng ngực bự, bị Tiffany Starr, một người đẹp chuyển giới có dương vật to, đồng thời xâm nhập. Ba người này trưng bày hành động đụ mặt và đụ đít mãnh liệt, khi lỗ của Ava được lấp đầy bởi con cặc ấn tượng của Tiffany. Một cuộc điều khiển hoang dã cho người xem táo bạo.