Louie Smalls, một người đàn ông da đen, quan hệ tình dục với Carmela Clutch, một người phụ nữ Rican quyến rũ. Anh ta xâm nhập vào cô ấy bằng con cặc đen to của mình, khiến cô ấy kêu lên trong niềm vui. Người đàn ông da màu này đụ cô ấy mạnh mẽ và sâu, khiến cô hoàn toàn hài lòng.