Sau nhiều năm tưởng tượng, Kyler Quinn nhút nhát cuối cùng đối mặt với những ham muốn của mình, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông da đen có dương vật to. Từ việc làm tình bằng miệng đam mê đến quan hệ tình dục mãnh liệt, cô không thể nói nên lời bởi kích thước và kỹ năng của anh ta, lên đến đỉnh điểm là một cảnh kết thúc trên khuôn mặt.