Febby và Kenzie, hai cô gái nghịch ngợm, hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng với Mike Adriano. Họ trao đổi niềm vui deepthroat và hậu môn, không để lại lỗ hổng nào chưa được khám phá. Sự thèm khát không thể thỏa mãn của họ đối với hành động khó tính dẫn đến kết thúc creampie lộn xộn.