Brickzilla, một người đàn ông da đen có dương vật to, gặp Luna, một người đam mê thể dục. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng kỹ năng làm tình bằng miệng của Luna gây ấn tượng với Brickzila. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ diễn ra ở nhiều tư thế khác nhau, lên đến đỉnh điểm với một cảnh kết thúc bằng tinh dịch trên khuôn mặt.