Gabbbie và Nia, hai cô gái tuyệt đẹp, chia sẻ sự chú ý của Mick trong một cuộc tình ba nóng bỏng. Họ đắm chìm trong đam mê 69, trao đổi vai trò trong khi cưỡi con cặc đập liên tục của anh ta. Kỹ năng deep-throat của Mick khiến cả hai kinh ngạc, kết thúc bằng một cảnh xuất tinh trên khuôn mặt.