Casey Calvert và Lily Rader, hai thiếu niên Mormon tuyệt đẹp, thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ đồng tính nữ. Casey quyến rũ Lily, dẫn đến việc liếm lồn mãnh liệt và sử dụng dương vật giả. Phản ứng cực khoái của Lily xác nhận khả năng tương thích tình dục của họ.