Cô gái Hồi giáo tinh nghịch Mia Khalifa khao khát một con cặc đen khổng lồ. Vẻ đẹp tuyệt vời và mông không thể cưỡng lại của cô dẫn cô khám phá những ham muốn hoang dại của mình, thổi kèn tuyệt vời và đối mặt với những con cặC lớn với đam mê không thể thỏa mãn.