Misty Stone, một người mẹ da màu đầy đặn, thích thú trong một cuộc gặp gỡ 69 nóng bỏng với con gái kế mảnh mai của mình, Ana Foxxx. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ khám phá ranh giới của tình yêu gia đình và sự gợi cảm, mang đến một sự kết hợp hấp dẫn giữa các chủ đề đại học, đồng tính nữ và chủng tộc.