Casey Kisses và Korra Del Rio, hai người phụ nữ chuyển giới tuyệt đẹp, lần lượt làm hài lòng nhau trên camera, thỏa mãn trò chơi hậu môn và sự thỏa mãn lẫn nhau. Hóa học của họ rõ ràng, khiến nó trở thành một bộ phim không thể bỏ qua đối với những người yêu tranny.