Pressley Carter và Devon Lee, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, tìm kiếm một con cặc đen lớn cho một cuộc tình ba hoang dã. Những ham muốn của họ được đáp ứng bởi một người đàn ông da màu có dương vật to, dẫn đến một bữa tiệc đa chủng tộc không thể quên.