Judith, một người mẹ kế quyến rũ và Shenythia, một MILF giàu kinh nghiệm, quyến rũ một chàng trai trẻ trong một cuộc tình ba đầy đam mê. Sau một cuộc gặp gỡ trực tiếp nóng bỏng, anh ta khéo léo làm hài lòng cả hai bằng miệng, dẫn đến một kết thúc mãnh liệt trên khuôn mặt.