Tess Morgan và Momoko Mitchell, hai cô gái da màu, thỏa mãn trong một số hành động les nóng bỏng với dương vật giả yêu thích của họ. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn họ khám phá cơ thể của nhau, dẫn đến niềm vui mãnh liệt và sự hài lòng lẫn nhau.