Hai người phụ nữ da màu đam mê tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng và ham muốn không ngừng. Giữa những cuộc gặp gỡ đam mê, họ háo hức nhận tinh dịch trên khuôn mặt từ đối tác may mắn của mình, khiến cả hai đều hài lòng hoàn toàn.