Tiffany, một thiếu niên nóng bỏng, khao khát một con cặc đen lớn. Mong muốn của cô trở thành hiện thực khi một người đàn ông da đen đáp ứng mong muốn của cô, mang lại cho cô một cuộc làm tình sâu sắc, thỏa mãn. Cuộc gặp gỡ chủng tộc này giới thiệu tình dục khó tính và khiến Tiffany van xin thêm.