Hai người đẹp da màu thỏa mãn trong một cuộc tình ba nóng bỏng với người bạn may mắn của họ. Họ trao đổi niềm vui miệng trước khi một người cưỡi anh ta trong khi người kia háo hức chờ đợi lượt của cô. Những ham muốn không thể thỏa mãn của họ lên đến đỉnh điểm trong một màn kết thúc hoang dã, liếm đít.