Christy Mcnicole và Brandy Scott, hai người chuyển giới, thỏa mãn niềm vui hậu môn trong khi một chàng trai chuyển giới may mắn tham gia. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng này thể hiện tình yêu chung của họ đối với dương vật của người chuyển giới và hành động hậu môn mãnh liệt.