Одри Хемпбърн и Лили Гли, две сладки тийнейджърки, изследват сексуалността си, отдавайки се на удоволствие момиче-с-момиче. Техните бащи, съзнаващи желанията си, се съгласяват да разменят дъщерите си за Гореща среща, разпалвайки дива нощ на размяна и блаженство между баща и дъщеря.