Одри Хемпберн и Лили Гли, две милые подростки, исследуют свою сексуальность, предаваясь удовольствию девушки на девочке. Их папы, осознавая свои желания, соглашаются поменяться своими дочерьми для горячей встречи, разжигая дикую ночь обмена и блаженства папочки и дочери.