Две зашеметяващи красавици, Синди Карсън и Анджелина Брил, съблазняват черен стриптизьор, нетърпелив за големия му черен член. С ненаситния си глад го задоволяват с дълбоко гърло и анални умения, отдавайки се на тъмните удоволствия на масивния му черен прът.