Dua wanita cantik yang menakjubkan, Cindy Carson dan Angelina Brill, menggoda seorang penari telanjang hitam yang bersemangat untuk zakar hitam besarnya. Dengan nafsu yang tidak terpuaskan mereka, mereka memuaskannya dengan kemahiran deepthroat dan anal, menikmati kenikmatan gelap batang hitam yang besar.