Две сладострастни красиви дебели жени, Desiree и Divine, се отдават на Гореща сесия с добре надарен партньор. Те умело изследват всеки сантиметър от чудовищния му член, оставяйки несбъднато желание. Ненаситният им апетит за удоволствие води до разхвърляна, но и удовлетворяваща среща.