Kaksi himokas kaunista lihavaa naista, Desiree ja Divine, antautuvat kuumaan sessioon hyvin varustetun kumppanin kanssa. He tutkivat taitavasti hänen hirviökukkonsa jokaista tuumaa jättämättä mitään halua toteuttamatta. Heidän kyltymätön nautinnonhalunsa johtaa sotkuiseen, mutta tyydyttävään kohtaamiseen