August Ames, eine sinnliche Verführerin, unterrichtet einen Teenager in Analspielen und bereitet gekonnt seinen gierigen Arsch auf eine wilde Fahrt vor. Bald entwickelt sich die Lektion zu einem heißen Dreier, bei dem das Teenager-Mädchen eifrig ihre mündlichen Fähigkeiten erwidert und zu einem Höhepunkt führt.