Baştan çıkarıcı August Ames, anal oyunda bir genci eğitiyor ve istekli poposunu ustalıkla vahşi bir yolculuğa hazırlıyor. Kısa süre sonra ders sıcak bir üçlüye dönüşüyor ve genç heyecanla oral becerilerini sergiliyor, bu da doruk noktasına ulaşan bir sona yol açıyor.