Cindy Starfall und Dillon Cox, zwei Fremde, treffen sich zu einem heißen Rendezvous. Sie ist eine freche asiatische Teenagerin, die sich nach einem großen schwarzen Schwanz sehnt. Er ist ein gut bestückter schwarzer Hengst, der bereit ist, ihre wildesten Träume zu erfüllen. Ihre Ehepartner sind sich einer leidenschaftlichen interracialen Begegnung nicht bewusst.