Cindy Starfall és Dillon Cox, két idegen, találkoznak egy forró randevúra. Egy szemtelen ázsiai tini, aki nagy fekete kakasra vágyik. Egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes, készen áll arra, hogy teljesítse legvadabb álmait. A házastársuk nem vesz részt szenvedélyes fajok közötti találkozásban.