Η Danni Rivers, μια νεαρή μαύρη έφηβη με σφιχτό μουνί, ονειρεύεται μια συμφωνία ρεκόρ. Όταν συναντά τον Isiah Maxwell, έναν διάσημο μαύρο καλλιτέχνη, προσφέρει μια καυτή πίπα σε αντάλλαγμα για τη μέντορά του. Η έντονη συνάντησή τους προβάλλει την αμοιβαία επιθυμία και τον πόθο τους.