Danni Rivers, egy fiatal fekete tini feszes puncival, arról álmodik, hogy lemezszerződést köt. Amikor találkozik Isiah Maxwell-lel, egy neves fekete művészvel, forró szopást ajánl fel a mentorálásáért cserébe. Intenzív találkozásuk bemutatja kölcsönös vágyukat és vágyukat.