نامادری هالی هارت و دوستش کیسی لین به پسرش عشق و رابطه جنسی را آموزش می دهند و او را به یک سه نفری داغ اغوا می کنند که مهارت های دهانی و لعنتی شدید را نشان می دهد. رابطه آنها به یک 3Some وحشی تبدیل می شود و پسر جوان را از خواسته های سیری ناپذیر خود شگفت زده می کند.